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Notion使い方完全ガイド｜ビジネスで即使えるテンプレート活用術【最新版】

はじめに｜Notionを使いこなせていないと感じていませんか？

「Notionを導入してみたけど、結局メモ帳代わりにしか使えていない」
「テンプレートが豊富すぎて、どれを選べばいいかわからない」

このような悩みを抱えている会社員や中小企業経営者の方は、意外と多いのではないでしょうか。

Notionは、メモ・タスク管理・データベース・プロジェクト管理などを1つのツールに統合できるオールインワン型のワークスペースアプリです。しかし、機能が豊富なぶん「最初の一歩」で躓く方が多いのも事実です。

本記事では、Notionのビジネス活用に特化した使い方と、仕事で活用しやすいテンプレートの活用術を具体的な手順とともに解説します。

本記事の情報はあくまで参考情報です。実践にあたってはご自身の業務環境・状況を踏まえた上で、ご自身の判断と責任においてお試しください。

Notionとは？ビジネス活用のポテンシャルを理解しよう

Notionの基本概念をわかりやすく解説

Notionは、ページ（Page）・ブロック（Block）・データベース（Database）という3つの概念で構成されています。

• ページ：文書や資料の「1ページ分」に相当する単位
• ブロック：テキスト・画像・チェックボックスなど、ページを構成するパーツ
• データベース：表形式やカンバン形式でデータを整理・管理できる機能（Excelのような使い方ができます）

この3つを組み合わせることで、議事録・タスク管理・顧客管理・プロジェクト進捗管理など、ビジネスに必要な情報を一元管理できます。

料金プランの概要（執筆時点）

Notionには以下のプランがあります。料金・内容は変更される場合があります。必ず公式サイトにて最新情報をご確認ください。

ご自身の利用規模や予算に合わせてプランをご判断ください。上記料金はあくまで参考値であり、変更される場合があります。

ビジネスで使えるNotionテンプレートの基本活用法

テンプレートギャラリーの使い方（3ステップ）

Notionには公式・コミュニティが提供するテンプレートが多数用意されています。以下の手順で利用できます。

ステップ1：テンプレートギャラリーを開く
左サイドバーの「テンプレート」をクリック。または、新規ページ作成時に表示される「テンプレートを使用する」を選択します。

ステップ2：カテゴリで絞り込む
「プロジェクト管理」「人事」「営業」「マーケティング」などのカテゴリから、用途に合ったテンプレートを検索します。

ステップ3：複製して使用する
気に入ったテンプレートを選んだら「このテンプレートを使用する」をクリック。自分のワークスペースにコピーされ、編集できるようになります。

※テンプレートの仕様・種類は変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

ビジネスでよく使われるテンプレート5選

① 会議・議事録テンプレート

議事録は「日付・参加者・アジェンダ・決定事項・Next Action（次にやること）」の5項目を固定化すると、情報が整理されやすくなります。Notionのテンプレートでは、これらをブロックとして事前に配置しておくことで、毎回ゼロから作らなくて済みます。

活用例：
– 毎週の定例会議の議事録をデータベース化
– 「担当者」「期日」プロパティを追加してタスク管理と連携
– 過去の議事録を日付でフィルタリングして検索

② タスク・プロジェクト管理テンプレート

カンバンボード（カードを「未着手・進行中・完了」などのカラムに並べて進捗を可視化する手法）を活用したテンプレートは、複数の仕事を同時並行で進める方に向いています。

プロパティ（項目）として「担当者・優先度・期限・ステータス」を設定しておくと、チームで共有した際にも情報を確認しやすくなります。

③ 顧客管理（CRM）テンプレート

CRMとは「Customer Relationship Management（顧客関係管理）」の略で、顧客情報や商談履歴を管理する仕組みです。Notionでは以下のような情報をデータベースで管理できます。

• 会社名・担当者名・連絡先
• 商談ステータス（初回接触・提案中・成約・失注）
• 次回アクション・フォロー期日

中小企業では高額なCRMツールを導入しにくいケースもありますが、Notionを活用することで低コストでの顧客管理を検討できます。※ご自身の状況に合わせてご判断ください。

④ 週次レビューテンプレート

1週間の振り返りを習慣化するためのテンプレートです。「今週の成果・課題・来週の目標」を毎週記録することで、業務の改善サイクルを回しやすくなります。

⑤ ナレッジベース（社内Wiki）テンプレート

社内Wiki（ウィキ）とは、会社のノウハウ・マニュアル・FAQ（よくある質問と回答）をまとめた社内向け情報共有ページのことです。Notionで作成すると、キーワード検索や階層構造での整理がしやすく、新入社員や業務引き継ぎ時にも活用しやすくなります。

Notionテンプレートを自作してカスタマイズする方法

自作テンプレートのメリット

既存テンプレートは汎用的に作られているため、自社の業務フローに完全には合わないケースもあります。自作テンプレートにすることで、不要な項目を省き、必要な情報だけをシンプルに管理できます。

自作テンプレートの基本手順（5ステップ）

ステップ1：目的を明確にする
「何を管理したいか」「誰が使うか」「どんな情報が必要か」を書き出します。

ステップ2：新規ページを作成する
左サイドバーの「＋」から新規ページを作成し、タイトルをつけます。

ステップ3：必要なブロックを配置する
「/（スラッシュ）」を入力するとブロックメニューが開きます。テキスト・見出し・チェックボックス・データベースなど、必要な要素を追加します。

ステップ4：データベースにプロパティを設定する
データベースを挿入したら、「プロパティを追加」から「テキスト・数値・セレクト・日付・担当者」などの項目を設定します。

ステップ5：テンプレートとして保存する
データベース内で「新規テンプレート」を作成すると、毎回同じ形式のページを1クリックで生成できるようになります。

NotionとAIの組み合わせで業務効率化を検討する

Notion AI（Notion人工知能機能）とは

Notionには「Notion AI」という生成AI（文章の自動生成や要約ができる人工知能）機能が搭載されています（別途有料オプション）。

主な活用例として以下が挙げられます。

• 議事録の要約：長い会議メモをAIが短くまとめる補助
• 文章の改善提案：提案書・メールの文章をブラッシュアップする補助
• アイデア出し：ブレインストーミング（自由にアイデアを出し合う作業）のサポート
• 翻訳：英語・日本語間の翻訳補助

※Notion AIを使った業務への効果には個人差があります。また、AIが生成した文章は必ず人の目で確認・修正することをおすすめします。成果を保証するものではありません。

※結果には個人差があります。特定の成果を保証するものではありません。

おすすめツール・サービス

※以下のリンクにはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。

Notionと組み合わせることで、ビジネス効率化をさらに進められるツールをご紹介します。ご自身の業務内容や予算に合わせてご検討ください。

[TOOL_LINK_1]｜Notion（公式）

本記事でご紹介しているオールインワンワークスペースツールです。無料プランから利用を始められます。機能・料金・プランの詳細および最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

[TOOL_LINK_2]｜Zapier（ザピアー）

ZapierはNotionと他のビジネスツール（GmailやSlackなど）を自動連携させるサービスです。例えば「Gmailで特定のメールを受信したら、自動的にNotionのデータベースに記録する」といった自動化が、プログラミングなしで設定できます。詳細・最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

まとめ

• Notionはページ・ブロック・データベースの3要素を組み合わせることで、会議録・タスク管理・顧客管理など幅広いビジネス用途に対応できます
• 公式テンプレートギャラリーを活用することで、実務に合ったフォーマットを入手しやすくなります
• Notion AIとの組み合わせにより、文章の要約・作成補助など、業務効率化の検討に役立てることができます

まずは無料プランで議事録テンプレートや週次レビューテンプレートから試してみるのも一つの方法です。自分の業務に合ったテンプレートを少しずつカスタマイズしながら、ご自身に合ったワークスペースを構築していきましょう。

※結果には個人差があります。特定の効果・成果を保証するものではありません。

免責事項

本記事に記載されている情報は、執筆時点での調査・情報をもとにしたものであり、正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。Notionの仕様・料金・機能は予告なく変更される場合があります。最新情報は必ず各サービスの公式サイトをご確認ください。

本記事で紹介しているツールやサービスの利用によって生じたいかなる損害・トラブルについても、当サイトは責任を負いかねます。ツールの導入・活用はご自身の判断と責任において行ってください。

業務改善・生産性向上の効果には個人差があり、特定の結果を保証するものではありません。

税務・法務・労務に関わる業務管理においては、必ず税理士・社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。